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InfoPath 2007表单模板的生命周期

 

阶段 2：设计

完成规划阶段后，即可开始设计过程。在设计表单模板时，建议您遵循下面列出的任务顺序。但是，如有必要您也无需严格遵循此顺序。例如，您可能更喜欢在将控件添加到表单模板中时为这些控件定义数据有效性、条件格式和规则，而不是在设计过程的后期才这样做。

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• 步骤 1：创建表单模板

• 步骤 2：创建或指定主数据源

• 步骤 3：定义版式

• 步骤 4：添加控件

• 步骤 5：添加数据连接

• 步骤 6：添加数据有效性、规则和其他业务逻辑功能

• 步骤 7：创建自定义视图

• 步骤 8：启用提交行为

• 步骤 9：启用安全功能

• 步骤 10：测试外观和行为

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步骤 1：创建表单模板

创建表单模板时，可能需要将现有的表单（例如 Word 文档或 Excel 工作簿）导入到 InfoPath，或者需要为表单模板指定兼容性设置，以便可以在 InfoPath 2003 或 Web 浏览器中填写所得到的表单。“设计表单模板”对话框中提供了大部分此类选项。例如，如果您要设计可以在 Microsoft Office InfoPath 或浏览器中打开和填写的表单模板，则可以在“设计表单模板”对话框中选中“仅启用浏览器兼容性功能”复选框。

以下资源提供了有关表单模板创建过程的其他详细信息。

步骤 2：创建或指定主数据源

所有表单模板均基于数据源，后者存储在表单中收集的数据。此数据源可以是公司数据库或 Web 服务，也可以是在整个组织中用于标准化数据的现有 XML 文件（例如 XML 架构 （XML 架构：以 XML 编写的正式规范，定义了 XML 文档的结构，包括元素名和丰富的数据类型，以及哪些元素要以组合形式出现，每一元素具有哪些属性。） (.xsd) 文件）。如果目前没有数据源，则可以让 InfoPath 在您将控件添加到表单模板中时为您创建一个。

可以在“数据源”任务窗格中查看表单模板的数据源表示：

初次创建表单模板时，必须决定要使用以下哪种方法：

• 让 InfoPath 创建数据源  如果创建空白的表单模板，则 InfoPath 会在您将控件添加到表单模板中时为您创建数据源。此方法在这几种情况下可能会很有用：您设计的是将由小型团队的成员非正式使用的表单模板，您没有对组织中 的现有数据源的访问权，或者您不需要存储在表单之外收集的数据。此外，如果您共享 SharePoint 库中或 Microsoft Office Outlook 2007 电子邮件中的表单，并且想在库中的列或“InfoPath Forms”文件夹 （InfoPath Forms 文件夹：Outlook 2007 中的一个文件夹，可存储一组相关 InfoPath 2007 表单。在 InfoPath Forms 文件夹中，您可以使用列对多个表单中的数据进行分组、筛选和排序。）中显示表单中的信息（而不是将此信息存储在数据库或其他外部位置中），此方法可能也很有用。
• 使用现有的数据源  如果您根据现有的数据源（例如数据库或 Web 服务）来设计表单模板，InfoPath 会建立与该数据源的主数据连接 （数据连接：InfoPath 表单和外部源之间的连接，例如，数据库、Web 服务、SharePoint 库或 XML 文件都是外部源。数据连接用于查询和提交数据。）。一个表单模板中只能有一个主数据连接。在设计过程的后期，您可以创建与辅助数据源 （辅助数据源：XML 数据文件、数据库或 Web 服务，表单将其用于列表框中的项目或脚本操作。）的数据连接，以利用外部数据填充列表框或向多个数据源提交表单数据。有关辅助数据源的详细信息，请参阅本文后面的“步骤 5：添加数据连接”。

以下资源提供了其他详细信息，可帮助您确定要使用的数据源类型，以及何时应向表单模板添加其他数据连接。

步骤 3：定义版式

大部分表单模板均至少包含一个版式表格，此表格是一个包含用于组织和排列表单内容的框架，而表单内容包括控件、表单的各节、徽标和其他类型的图像。

可以在“版式”任务窗格中找到现成的版式表格：

以下资源提供了有关表单模板的可视化设计选项的其他详细信息。

步骤 4：添加控件

控件允许用户在表单模板中输入和选择数据。控件还可用于显示现有数据源（例如数据库或 Web 服务）中的数据。创建表单模板的版式后，您可以将所需的任何控件插入到表单模板中。“控件”任务窗格提供了对 InfoPath 中所有可用的控件的访问，包括已添加到此任务窗格中的任何自定义控件，例如 ActiveX 控件 （ActiveX 控件：自定义控件。表单设计者可以在“控件”任务窗格中添加或删除 ActiveX 控件。）或模板部件 （模板部件：表单模板的一部分，可以保存以便在多个表单模板中重复使用。典型的模板部件由控件和数据源组成，还可能包含数据连接、数据验证和规则等功能。）。

可以将控件添加到表单模板中，方法有：双击“插入控件”列表中该控件的名称，或将它们从任务窗格拖到表单模板 工作区中。根据添加到表单模板中的控件类型，填写表单的用户将能够在文本字段中键入文本、在重复的控件中查看数据、选择选项按钮和复选框、选择列表条目， 以及单击命令按钮以执行命令。用户输入控件中的数据存储在表单的数据源中。

以下资源提供了有关在 InfoPath 中使用控件的其他详细信息。

步骤 5：添加数据连接

所有表单模板都有一个首要的数据源，它称为主数据源。如果您根据外部数据源（例如数据库或 Web 服务）来设计表单模板，则 InfoPath 会根据该外部数据源来创建主数据源。或者，如果您设计空白的表单模板，InfoPath 会在您将控件添加到表单模板中时为您创建主数据源。

在设计表单模板时，也可以添加与一个或多个辅助数据源的数据连接。辅助数据源是由表单使用的、针对列表框中的条目或脚本操作的 XML 数据文件、数据库或 Web 服务。这可让您利用表单模板的外部数据（例如驻留在 SQL Server 数据库或 SharePoint 列表中的数据）来填充列表框和其他控件。在需要用户向多个外部数据源提交数据时，也可以添加与辅助数据源的数据连接。

以下资源提供了有关辅助数据连接和它们在 InfoPath 中的用途的其他详细信息。

步骤 6：添加数据有效性、规则和其他业务逻辑功能

在业务中，尽可能降低成本和提高效率非常重要。您可以在表单模板中使用业务逻辑功能来帮助预防代价沉重的数据输入错误，以及在用户表单中自动执行操作。使用 InfoPath 功能（例如数据有效性 （数据验证：测试数据准确性的过程；可应用到控件以指定用户可输入的数据类型和范围的一组规则。）、条件格式 （条件格式：根据表单中输入的值更改控件的外观（包括控件的可见性和读写状态）的过程。）和规则 （规则：条件、操作或二者的集合，可根据事件和表单中的值自动执行任务。））时，您可以定义条件和操作，以自动执行基于事件（例如打开或关闭表单）或基于输入到表单模板中的值的任务。

以下资源提供了说明 InfoPath 中的业务逻辑功能范围的其他详细信息。

InfoPath 中的业务逻辑功能是您需要用于大多数表单模板的所有功能。但是，如果表单模板需要 InfoPath 中未提供的其他功能，您可以使用代码来创建自定义功能。如果您想编写脚本，可以使用 Microsoft 脚本编辑器 (MSE) （Microsoft 脚本编辑器 (MSE)：一种编程环境，用来在 InfoPath 表单中创建、编辑和调试 Microsoft JScript 或 Microsoft VBScript 代码。） 创建、编辑和调试 Microsoft JScript （JScript：一种由 C、C++ 和 Java 演变的基于对象的脚本语言，解释执行。Microsoft 通过它实现 ECMA 262 语言规范。） 或 Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) （Visual Basic Scripting Edition (VBScript)：一种解释执行的基于对象的脚本语言，是 Microsoft Visual Basic 编程语言的子集。） 代码。如果想编写托管代码，则可以使用 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA)  （Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA)：一种托管代码编程环境，用于创建、编辑和调试 InfoPath 表单模板中包含的 Visual Basic 或 Visual C# 代码。） 创建、编辑和调试 Visual Basic 或 Visual C# 代码。此外，如果有 Microsoft Visual Studio 2005，则可以将 InfoPath 的设计模式功能集成到 Visual Studio 2005 开发环境中，方法是下载 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System 并将它安装在计算机上。然后，可以打开 Visual Studio 2005，创建 InfoPath 表单模板项目，并使用设计模式功能来设计表单模板。有关下载 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System 的信息，请参阅 Microsoft Developer Network (MSDN) 网站上的 InfoPath Developer Portal。

步骤 7：创建自定义视图

每个 InfoPath 表单模板都有一个默认视图。当用户初次打开基于表单模板的表单时，会显示该视图。

您可以使用“视图”任务窗格来设计表单模板的其他视图：

设计新视图时，通常会重复这一过程：设置表单的版式，向其添加控件以及添加数据有效性或其他功能。

通过创建表单模板的不同视图，用户能够以不同的方式查看表单中的数据。这就使您无需为同一个业务流程设计多个表单模板。例如，在用于处理保险索赔的 表单模板中，您可以为投保人创建一个视图，为保险代理人创建第二个视图，并为保险精算人创建第三个视图。这些视图中的每一个均经过自定义，以适应在其中输 入信息的某种类型的用户。您还可以设计自定义的打印视图，只用于打印表单的目的。

视图应简单和相对地自我加以说明。但是，如果想向用户传达特殊的说明，则可能需要在视图中嵌入帮助。例如，可以为表单模板创建专用的“帮助”视图，然后在默认视图中添加一个按钮，使用户能通过单击该按钮来访问“帮助”视图。

以下资源提供了有关视图的其他详细信息。

步骤 8：启用提交行为

在设计作为更大业务流程的一部分来收集数据的表单模板时，该数据通常并不留在用户填写的表单中。实际上，表单数据从表单移向业务流程的下一阶段，通 常是移到外部数据源（例如数据库或 Web 服务）。例如，员工可能使用 InfoPath 填写零用金报销单，然后将该表单提交给能够处理该表单的 Web 服务。 

指定表单模板数据的提交位置可以对业务流程实施更多控制，因而能够增加业务流程的准确性和有效性。在用户能够提交其表单数据之前，InfoPath 确保表单数据是有效的，并且允许用户更正任何无效数据。此功能有助于确保只将有效数据发送到外部数据源。

以下资源说明如何设计表单模板，使表单数据提交到您所选的位置。

步骤 9：启用安全功能

在为表单模板及其相关表单的安全性作出任何选择时，应以组织的现有安全策略为基础。

如果创建与浏览器兼容的表单模板，请注意，有一系列因素影响到运行 InfoPath Forms Services 的服务器上存储的信息的安全性。一些因素由您控制，而另一些因素由管理员控制。管理员负责建立和管理用户帐户、分配权限和帮助用户解决网络或服务器访问问 题。您可能需要与管理员协调，以便为表单模板设置适当的选项。

以下资源说明如何设计注重安全性的表单模板。

步骤 10：测试外观和行为

测试计划取决于表单模板的复杂性，以及组织中用于部署表单模板的现有策略。测试计划可以简单如预览表单模板，以测试基于表单模板的表单的行为和外 观。以较大的规模部署表单模板时，可能需要进行较为彻底和正式的测试。例如，您可能要进行可用性测试，或安排一些经挑选的用户来试着部署表单模板。

最基本的测试过程通常涉及到在 InfoPath 中的“预览”窗口内预览表单模板。“预览”窗口可让您查看表单呈现给用户时的外观，并可让您在控件中输入数据以测试控件的功能。通过这样做，可以检查控件 的对齐情况和格式。此外，还可以在表单中测试控件的功能。例如，可以在控件中输入数据，以确保数据有效性、公式、规则和数据连接按照预期设想工作。在“预 览”窗口中，还应确保表单模板没有打字错误和编辑上的不一致，并验证它的外观清晰明了。

 提示   在设计表单模板时，也可以使用“预览”窗口对控件和表单的行为进行简单和反复的测试。

虽然您自己可以执行大量测试，但在发布和分发表单模板之前，应让用户对其进行测试，以确保模板满足用户的期望。理想情况下，您将要发布表单模板的试 用版，并将其分发给经挑选的少量用户。通过这样做，可以征求实际用户对表单模板的总体可用性的反馈。然后，可以进行任何必要的更改，之后再向更大范围的用 户发布表单模板。

下面的资源说明如何使用“设计检查方案”任务窗格来测试表单模板。

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时间:2007-7-19 21:34:01,点击:0【打印】【关闭】

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