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1、客户关系管理(包括顾客的基础信息,在其中分派业务流程咨询顾问,分派给哪一个咨询顾问,咨询顾问登录系统软件以后可以见到自身隶属那一部分,别的不能见到,admin能够见到所有,非admin登录不可以改动顾客基本资料)。
2、查看统计分析(依据不一样的查询条件查看客户资料对于顾客的追踪清单)。
3、大批量转业务流程(如果有咨询顾问辞职,能够将业务流程大批量转入刚来咨询顾问,节省成本)。