从GPU到HBM ChatGPT等有望为半导体多领域带来新契机

【TechWeb】2月17日消息，据国外媒体报道，由OpenAI训练的人工智能聊天机器人最近吸引了全球科技领域最大的关注。这种人工智能驱动的模型在去年11月30日发布后短短五天内就获得了100万用户。首月用户超过5700万；1月，用户突破1亿大关；有机构预计今年四季度将突破10亿。

激增的用户ChatGPT在互联网领域也有着广阔的应用前景。被称为“美版头条”的数字媒体公司BuzzFeed今年1月宣布计划协助内容创作，股价随后连续上涨。OpenAI的合作伙伴和投资方微软于2月7日推出了全新的bing搜索引擎，推出了比ChatGPT更强大的OpenAI下一代大语言模型。

随着微软将相关技术应用于搜索引擎，早已意识到可能威胁到他们核心业务的谷歌也加快了相关技术的步伐。在微软推出新的bing搜索引擎和Edge浏览器一天后，谷歌的竞争产品Bard也在巴黎首次亮相。尽管其母公司Alphabet的市值在接下来的两个交易日蒸发了超过2000亿美元，但谷歌仍在推进Bard和应用的研发。最新报告显示，CEO皮查伊已经要求员工参与测试。

除了Google和微软，国内相关厂商也在推进相关人工智能聊天机器人和应用的研发。奇虎360的周在与张朝阳的对话中表示，他觉得ChatGPT可能代表着人工智能发展史上一场真正革命的开始，360不会放弃对这项技术的研究和跟踪。

无论是ChatGPT更加广泛应用，还是几大巨头推出类似的人工智能聊天机器人，都需要大量的服务器来处理数据，维持相关服务的运行，这给半导体的很多领域带来了新的发展机遇，尤其是GPU和DRAM。

GPU有望迎来新一轮需求高峰。

人工智能聊天机器人ChatGPT大火后，外媒在报道中提到，英伟达被分析师和业内人士认为是一大受益者。外媒报道，为了创建和维护ChatGPT所需的庞大的人工智能分析数据数据库，开发人员使用了1万个NVIDIA GPU进行相关训练。为了满足现在服务器的需求，ChatGPT的开发者OpenAI用了大概25000个NVIDIA的GPU。

随着ChatGPT应用范围的扩大，他们对于NVIDIA GPU的需求也会增加，其他厂商会开发相关技术和应用，也会进一步增加他们的GPU。曾有外媒预测，如果将目前的技术应用应用于每一次谷歌搜索，将需要512820台A100 HGX服务器，需要超过410万台A100 GPU。

对于Invista，如果相关 应用提升GPU，将会提升他们的性能。2023财年第一财季，也就是在截至去年5月1日的财季实现82.88亿美元营收后，他们的营收已经连续两个季度下滑。在消费电子产品需求不被看好的情况下，ChatGPT等人工智能聊天机器人相关 需求。

但有外媒认为ChatGPT等人工智能聊天机器人将训练并提供/[K3/]服务，这将增加GPU需求的数量，世界可能再次面临GPU短缺的挑战，短缺的时间可能比预期的更早。

GPU OEM服务需求也增加了。

ChatGPT等人工智能聊天机器人和应用的发展，助推了GPU的需求，这意味着相关厂商需要生产更多的GPU来满足市场的更新换代。

众所周知，Nvidia这种高性能GPU供应商是无晶圆厂的厂商，并不具备自己生产GPU的能力。他们的GPU都是TSMC或者三星电子承包的。相关GPU增加后，这些厂商的OEM订单也会增加。

和英伟达连续两个季度营收下滑一样，在消费电子产品需求下滑的大背景下，芯片代工厂的业绩也受到了影响，手握大量苹果订单的TSMC也不例外。虽然其去年第四季度199.3亿美元的营收达到预期，但低于上一季度的202.3亿美元，比上一季度有所下降。TSMC预计今年第一季度的收入为167-175亿美元，较上月大幅下降。

就像提振NVIDIA的业绩一样，ChatGPT等人工智能聊天机器人增加到GPU需求也有望为芯片代工带来新的发展机遇。

HBM需求一直在增加。

除了高性能GPU、ChatGPT等人工智能聊天机器人，高带宽内存(HBM)的需求也有所提升。

韩国媒体本周早些时候报道，自今年年初以来，三星电子和SK海力士大幅增加了高带宽内存的订单，并且相关制造商一直在向SK海力士索要供货。

与其他dram相比，HBM通过垂直连接多个dram，显著提高了数据处理速度，通过与CPU和GPU的配合，可以大大提高服务器的学习和计算性能。但性能更好的高带宽内存价格也更高，至少是DRAM的三倍。随着需求的提高，SK海力士HBM3的价格已经提高到高性能DRAM的5倍。

与英伟达和TSMC一样，三星电子和SK海力士这两大内存芯片厂商也面临着消费电子产品需求下滑的挑战。SK海力士去年第三和第四季度营收同比下滑，第四季度净亏损3.5万亿韩元，全年净利润2.4万亿韩元，同比下滑75%。三星电子存储业务的营收在去年第三季度和第四季度也出现了同比下滑，其部门的营业利润也是如此，这也导致了全年营收和营业利润的下滑。

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